ﺗﺪاول اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول 2021
على الرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية عالمياً خلال الربع الأول من عام 2021
استمرت “تداول السعودية” بتقديم مستويات أداء قوية عبر جميع أسواقها وشهدت تزايداً ملحوظاً في الطلب من قبل المستثمرين الدوليين على أسهم الشركات المدرجة.
وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي على مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) 10,9 مليار ريال سعودي، وأغلق المؤشر في نهاية الربع على ارتفاع تجاوز 14%.
وكان الربع الأول من عام 2021 فترة مهمة لسوق الصكوك والسندات، حيث ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 86,4 % مقارنة بالربع السابق. وارتفع كذلك إجمالي حجم الإصدارات إلى 399,9 مليار ريال سعودي، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الصكوك والسندات المدرجة في ”تداول السعودية“، كما تزايد أيضاً الطلب على تداول المشتقات المالية في ثاني ربع تشغيلي كامل منذ إطلاق منتج العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30).
أما بالنسبة للسوق المالية بشكل عام، فقد أجرينا خلال هذا الربع العديد من التحسينات الرامية إلى حفز كفاءة السوق المالية السعودية. وعملنا بالتعاون مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية ”إيداع” على تحسين القواعد المنظمة لعمليات البيع على المكشوف ولائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة بهدف توسيع نطاق الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المالية وتنويع أساليب التحوط من المخاطر. وأطلقنا أيضاً النسخة الأولى من جوائز السوق المالية السعودية، تكريماً لجهود المشاركين في السوق وإبرازاً لمساهماتهم الفعالة في إنجاح خطط تطوير السوق المالية السعودية. واستضفنا أيضاً المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية 2021.
ونقف اليوم على أعتاب مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة لـ "تداول السعودية" والسوق المالية السعودية عموماً؛ حيث أعلنا في 7 أبريل 2021 عن تحولنا إلى “مجموعة تداول السعودية” لتضم أربع شركات تابعة ومتكاملة، واستعداداً للطرح العام الأولي لمجموعة تداول السعودية في وقت لاحق من العام الجاري. ويشكّل هذا التحول محطة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية السعودية، حيث يدعم تكامل أعمال الشركات التابعة بنية السوق التحتية، وستعمل المجموعة على توظيف الحلول والتقنيات المبتكرة والبيانات للارتقاء بالمنتجات والخدمات المتوفرة في السوق المالية. ويساهم كذلك في تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية بين المستثمرين العالميين، وترسيخ مكانتنا كالجهة الأنسب للشركات الراغبة بالإدراج.
ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول 2021
أﺑﺮز اﻟﻨﻘﺎط
10.9 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ارﺗﻔــﻊ ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺘــﺪاول اﻟﻴﻮﻣــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺆﺷــﺮ ﺗﺎﺳــﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ %159 ﻗﻴﺎﺳــﺎً ﻣــﻊ اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ، وأﻏﻠــﻖ اﻟﻤﺆﺷــﺮ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول 2021 ﻋﻠــﻰ ارﺗﻔــﺎع ﺗﺠــﺎوز %14.
%86.4 ﻧﻤﻮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻜﻮك واﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي
ارﺗﻔــﻊ إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﺣﺠــﻢ اﻹﺻﺪارات ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك واﻟﺴﻨﺪات إﻟــﻰ399,91 ﻣﻠﻴــﺎر رﻳــﺎل ﺳــﻌﻮدي، ﻛﺈﺷﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺧــﻼل اﻟﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ2021.
10.1 ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي – ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
في ثاني ربع تشغيلي كامل منذ إطلاقها، واصلت سوق المشتقات المالية السعودية تسجيل طلب قوي على العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30 ) مع تداول 84 عقداً.
190 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي – ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ
ﺗﻮاﺻــﻞ اﻟﺴــﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺟــﺬب اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﻴــﻦ واﻟﻤﺆﺳﺴــﺎﺗﻴﻴﻦ، ﺣﻴــﺚ ﻳﻤﺘﻠــﻚ اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻤﺆﻫﻠــﻮن اﻵن %2 ﻣــﻦ اﻷﺳــﻬﻢ اﻟﻤﺼــﺪرة ﻓــﻲ اﻟﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ.
اﻷﺳﻬﻢ
ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ (ﺗﺎﺳﻲ) ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ5,8% ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
| اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ | |
|
9.63 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ (رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي) |
697.26 ﻣﻠﻴﻮن (-4.92%) ↓ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ (رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي) |
|
204 ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ |
9,907.82 (14.02%) ↑ إغلاق مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) |
| ﻧﻤﻮ –اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ | |
|
12.48 ﻣﻠﻴﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ )رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي( |
2.72 ﻣﻠﻴﺎر (-1.53%) ↓ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ (رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي) |
|
5 ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺆﺷﺮ |
24,291.91 (-7.44%) ↓ إﻏﻼق ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﻳﺔ ”ﻧﻤﻮ ﺣﺪ أﻋﻠﻰ“ |
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاوﻻت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻣﻌﺪل دوران اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺎﺳﻲ
اﻷداء اﻟﺴﻌﺮي وﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺎﺳﻲ
| اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎً | ||
| اﻟﺸﺮﻛﺔ | ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ | |
| ﻋﺬﻳﺐ ﻟﻺﺗﺼﺎﻻت | 252.17% | |
| اﻟﺠﻮف | 123.16% | |
| ﻣﺘﻄﻮرة | 117.72% | |
| اﻟﻤﺼﺎﻓﻲ | 86.12% | |
| ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺘﻴﺤﻲ | 76.04% | |
| الشركات الأكثر انخفاضاً | ||
| اﻟﺸﺮﻛﺔ | ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ | |
| أﺳﻴﺞ | 20.38%- | |
| ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق | 12.07%- | |
| اﻟﻤﺮاﻛﺰ | 10.98%- | |
| اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ | 9.10%- | |
| ﺑﻦ داود | 8.40%- | |
| القطاعات الأفضل أداءً | ||
| القطاع | ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ | |
| اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ | 42.5%+ | |
| اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ | 41.4%+ | |
| اﻟﺒﻨﻮك | 22.1%+ | |
| اﻟﺴﻠﻊ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ | 19.0%+ | |
| اﻟﻨﻘﻞ | 16.9%+ | |
| القطاعات الأسوء أداءً | ||
| القطاع | ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ | |
| إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﻳﺔ | 0.8%- | |
| اﻹﻋﻼم واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ | 0.2%+ | |
| اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ | 0.8%+ | |
| ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ | 1.9%+ | |
| اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ | 2.3%+ | |
حجم التداول بحسب القطاع
| اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول 2021 | |||||
| اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ | اسم العضو | القيمة (ريال سعودي) | القيمة (%) | حجم التداولات * | حجم التداولات (%) |
| 1 | الراجحي المالية | 282,188,215,433.01 | 20.24% | 8,953,457,433 | 20.37% |
| 2 | الأهلي كابيتال | 195,155,414,285.40 | 13.99% | 5,992,728,614 | 13.63% |
| 3 | دراية المالية | 158,410,187,316.35 | 11.36% | 4,836,165,621 | 11.00% |
| 4 | الجزيرة كابيتال | 125,852,806,731.91 | 9.02% | 4,164,149,826 | 9.47% |
| 5 | سامبا كابيتال | 105,783,136,649.03 | 7.59% | 3,465,310,623 | 7.88% |
| 6 | الرياض المالية | 84,283,210,291.91 | 6.04% | 2,645,998,194 | 6.02% |
| 7 | السعودي الفرنسي كابيتال | 70,472,593,134.15 | 5.05% | 2,335,639,150 | 5.31% |
| 8 | إتش إس بي سي العربية السعودية | 53,419,068,845.48 | 3.83% | 1,848,034,572 | 4.20% |
| 9 | الإنماء للاستثمار | 48,329,562,604.83 | 3.47% | 1,367,031,817 | 3.11% |
| 10 | فالكم | 41,515,747,964.30 | 2.98% | 1,165,609,731 | 2.65% |
الصكوك والسندات
ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﻧﻤﻮ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك واﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ ﺗﺪاول اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺪاول أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 13,9 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك واﻟﺴﻨﺪات ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول - ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ 86,4 % ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
| اﻟﺼﻜﻮك / اﻟﺴﻨﺪات – ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول 2021 | ||
|
399.91 ﻣﻠﻴﺎر إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺪارات رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي |
1012.51 (0.99%-)↓ إﻏﻼق ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺴﻨﺪات |
72 ﻋﺪد اﻟﺼﻜﻮك/ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ |
| اﻟﺮﺑﻊ اﻷول 2021 | ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻌﻲ | |
|---|---|---|
| ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت | 544 | 6.25% |
| اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ (رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي) | 13,989,445,806.96 | 86.43% |
| اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺳﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ (رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي) | 13,030,851,000.00 | 66.54% |
| إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺪارات (رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي) | 399,919,219,020.00 | 3.11% |
| إﻏﻼق اﻟﻤﺆﺷﺮ | 1,012.51 | 0.99%- |
| اﻷﻋﻀﺎء اﻷﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك واﻟﺴﻨﺪات ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول 2021 | |||||
| الترتيب | اسم العضو | القيمة | القيمة(%) | حجم التداولات(%) | |
| 1 | الراجحي المالية | 5,430,994,576.19 | 19.41% | 19.89% | |
| 2 | الأهلي كابيتال | 4,665,987,451.00 | 16.68% | 15.95% | |
| 3 | سامبا كابيتال | 4,509,565,662.73 | 16.12% | 16.02% | |
| 4 | المجموعة المالية هيرميس السعودية | 4,156,803,598.69 | 14.86% | 15.71% | |
| 5 | السعودي الفرنسي كابيتال | 3,078,766,889.80 | 11.00% | 11.09% | |
| 6 | العربي للاستثمار | 2,356,176,000.00 | 8.42% | 7.77% | |
| 7 | الرياض المالية | 1,537,841,704.20 | 5.50% | 5.56% | |
| 8 | الجزيرة كابيتال | 868,751,728.90 | 3.11% | 2.95% | |
| 9 | البلاد المالية | 710,497,716.41 | 2.54% | 2.70% | |
| 10 | إتش إس بي سي العربية السعودية | 299,627,522.10 | 1.07% | 1.07% | |
المشتقات المالية
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻋﻘﻮد اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول84 ﻋﻘﺪاً . وارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮ (إم ﺗﻲ 30) ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 17%. ﻛﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺎل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮ.
| اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ | |
|
10.13 ﻣﻠﻴﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ |
84 اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ |
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮ (إم ﺗﻲ 30)
| اﻟﻌﻘﺪ | سعر التسوية اليومية عند إغلاق يوم 31 مارس 2021 (ريال سعودي) | (%) نسبة التغير مقارنة بأول يوم تداول |
| العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) أبريل 2021 | 1,348.00 | 10.86% (21 فبراير 2021) |
| العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) مايو 2021 | 1,345.00 | 5.91% (21 مارس 2021) |
| العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) يونيو 2021 | 1,342.00 | 20.36% (18 أكتوبر 2020) |
| العقود المستقبلية لمؤشر (إم تي 30) يوليو 2021 | 1,334.00 | 14.41% (24 يناير 2021) |
الإحصائيات الشهرية لتداول المشتقات - الربع الأول 2021
| الشهر | حجم العقود المتداولة | القيمة المتداولة (ريال سعودي) | اﻟﺼﻔﻘﺎت |
| يناير | 52 | 6,128,800.00 | 2 |
| فبراير | 23 | 2,806,000.00 | 4 |
| مارس | 9 | 1,193,400.00 | 1 |
الملكية
زادت ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 15,93% ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﻌﺎم 2021، ﻟﺘﻤﺘﻠﻚ اﻵن 10,74% ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺼﺪرة، وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻷﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
| ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول 2021 | |
|
241.52 ﻣﻠﻴﺎر (15.93%) ↑ قيمة الملكية في السوق الرئيسية* (ريال سعودي) |
9.54 مليون (40.71%) ↑ قيمة الملكية في نمو - السوق الموازية |
*يشمل ذلك حاملو عقود المبادلة، والمقيمون الأجانب وغيرهم، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، وشركات إدارة المحافظ الخاصة، والمستثمرون الاستراتيجيون الأجانب.